姐妹会的纪律严明，诸位学姐更是高高在上，趾高气扬。到了当地后，他发现之前的一位调查者由于前往湖心观看，而死于相当怪异的原因。

与此同时，一个心烦意乱的年轻人的治疗过程发生了黑暗和暴力的转变。可是，和事业上的顺风顺水不同，帕奇和查理之间的爱情却再也不能回到从前，越来越自卑的查理甚至动手打了帕奇。

无论是恶魔教会的法师雷欧纳多（石川界人 配音）还是世代侍奉魔王的忠犬哈士奇（小林亲弘 配音），甚至连威风凛凛的魔王（松冈祯丞 配音）本人，都被公主的恶作剧给耍得团团转。桑德斯的子民 1930 年代驻尼日利亚的英国地方官员严格而公正地统治着他的地区，并在忠诚的当地酋长的帮助下与枪手和奴隶贩子作斗争。

特别值得一提，第一季曾出现的红色香肠再度登场，其中埋藏多年的往事随之揭晓，曾经的故人再度聚首，又展开了一个崭新的温情故事……《深夜食堂》在2006年开始连载，由于作品气氛浓郁、风格特殊，二度改编日剧播映，由小林薰担任男主角。但通过英语文学老师Guv（John Cleese饰）帮助下与一系列努力之后最后得到认可。

与搭档犬鹫·伊斯卡达尔一起，为了粉碎席卷国家之间的阴谋与策略而行动的玛法姆特，究竟要如何将自己的祖国导向和平？——在理想与现实的夹缝中，他所采取的行动是……笨女孩 花畑佳子（悠木碧 配音）是一个实实在在的笨蛋。没想到Arthit愤而奔出门遇到了车祸，差点失去生命，就算痊愈了，也依然充满恨意。

乔治和露西很快堕入了爱河，然而下等阶层出身的乔治身上有着很多露西看不惯的“陋习”，夏洛特也不甚喜欢乔治，双方在交往中闹了不少“笑话”。而郑丽媛将在剧中出演已工作8年的音乐节目PD，虽然性格大大咧咧，但内心深处有着不为人知的伤痛，与朴理焕（李栋旭饰演）从幼时相识感情深厚。