在妻子突然去世后，迈克尔决定制作他的下一部关于寻找超自然存在的电影，让自己成为实验的中心——让恶魔学家、死灵法师和各种神秘学从业者尝试最深、最黑暗他们可以在他身上找到咒语和仪式——希望当它们失败时，他将一劳永逸地证明宗教、招魂术和超自然现象只不过是神话。 而手术中意外死去病人的丈夫Anton Phibes博士成为了最大的嫌犯，但Vesalius博士却告诉Trout督查Anton Phibes博士却早已在车祸中丧生……孔雀夫人 山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。