公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。同和五各有各要走的路，然而二人在年少时建立起来的友谊始终未变。

艾伦即将和男友大卫（诺亚·比恩 Noah Bean 饰）订婚，正当她沉浸在幸福气息中之时，名叫汤姆（泰特·多诺万 Tate Donovan 饰）的资深律师出现在了她的身边成为了她的“职业导师”，随着时间的发展，艾伦发现自己似乎陷入了麻烦之中。而聂离有沈冥和云华执事两位人证在手，神圣世家勾结外敌一事暴露，成为众矢之的。

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